Mge Energy - 34 anni consecutivi di aumento del dividendo - Nuovo candidato per il nostro portafoglio

La società oggetto dell'analisi di oggi vanta una lunga storia di crescita dei dividendi distribuiti ai propri azionisti, con ben 38 anni consecutivi di aumenti della cedola (vedi storico dividendi), ed è stata inserita in questi giorni nella lista dei candidati VIP che compongono il nostro modello Top Analisti. Stiamo parlando di Mge Energy, quotata sul Nasdaq con simbolo MGEE. L'azienda opera nel settore elettrico, uno dei comparti più stabili e anticiclici nel medio lungo periodo. Fondata nel 1855, la società produce energia elettrica da carbone, gas naturale, olio combustibile, fonti rinnovabili, e si occupa acquisto e distribuzione di gas naturale. Serve clienti residenziali, commerciali e industriali, nonché enti pubblici e altri settori privati. Complessivamente, la società fornisce energia elettrica a circa 138 mila clienti nel Wisconsin e distribuisce gas naturale a circa 142 mila clienti distribuiti in alcune delle principali città degli Stati Uniti. Attualmente il dividendo annuo è pari al 3,5% annuo, corrisposto agli azionisti su base trimestrale. Il Pay Out attuale, pari al 58% dell'utile netto, garantisce stabilità nelle future distribuzioni e rende ipotizzabile un proseguimento delle crescite del dividendo anche per i prossimi anni. Su queste basi, gli analisti da noi monitorati assegnano al titolo un rating BUY
come investimento difensivo da cassetto per il medio lungo termine. Come sempre, comunicheremo ai nostri abbonati al servizio il momento più favorevole per entrare in posizione sul titolo. Mge Energy entra da oggi nella nostra Watch List dei potenziali candidati VIP per l’ingresso nel portafoglio Top Analisti, riservato in forma integrale agli utenti del portale Strategyinvestor iscritti al Secondo Livello. Il modello Top Analisti, uno dei più seguiti dai nostri abbonati, viene monitorato costantemente, con modifiche e aggiornamenti settimanali, e raggruppa in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i migliori Guru e analisti finanziari internazionali. Attualmente il portafoglio presenta una rendita media da dividendo pari al 4,3% , quasi il doppio rispetto al 2,3% del mercato, con oltre 200 cedole distribuite ai partecipanti nel corso di ogni anno solare, e un accredito in conto in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Con queste caratteristiche, Top Analisti si presenta come una potente macchina da reddito, adatta per coloro che desiderano flussi stabili di entrate unite a potenziali capital gain nel medio termine.

Dividendo 8% - I migliori titoli a cedola di Wall Street per gennaio 2011

Il 2011 è iniziato in maniera brillante per tutti i principali mercati azionari internazionali, con rialzi significativi in queste prime sedute del nuovo anno. Gli investitori stanno mostrando nuovamente fiducia nella ripresa economica, e questo trend è testimoniato dal sensibile aumento degli utenti che in questi ultimi giorni hanno effettuato il passaggio al Secondo Livello del nostro portale, per ricevere in tempo reale i portafogli aggiornati dei grandi analisti e Guru Internazionali. Le quotazioni ancora a sconto di molte delle grandi aziende quotate a Wall Street, in alcuni casi mette in luce dividendi particolarmente appetibili e ai massimi livelli degli ultimi anni. I lettori sanno quanta importanza attribuiamo ai dividendi. Martedì scorso abbiamo presentato uno studio sull'importanza storica delle cedole dal 1900 ad oggi (leggi). Oggi vogliamo condividere con i nostri lettori una ricerca che stiamo portando avanti e testando già da qualche anno, e che periodicamente ci permette di identificare i titoli con il dividendo più elevato quotati a Wall Street. Con poco più di 10 titoli selezionati, questa semplice metodologia di portafoglio ci ha permesso di ottenere una performance di +72% negli ultimi cinque anni, nonostante il modesto +8,7% registrato dell'indice S&P 500 nello stesso periodo. Vediamo ora nel dettaglio come abbiamo strutturato la nostra ricerca dei leader per dividendo:

Come ottenere il 20,4% annuo con una facile tecnica che punta ai dividendi

A volte i portafogli più semplici sono anche i più redditizi! Con questa semplice metodologia siamo riusciti a realizzare dal 20/01/2006 ad oggi un rendimento composto pari al 20,4% annuo. Un capitale di 100.000 dollari investito nel portafoglio è più che raddoppiato nel periodo, nonostante la difficile situazione dei mercati azionari internazionali a cavallo tra il 2007 e il 2009. Lo stesso capitale investito sull'indice S&P500 nello stesso periodo sarebbe oggi appena alla pari. La performance che abbiamo ottenuto risulta ancora più eclatante per tre ragioni:

1) Abbiamo selezionato soltanto Blue Chips, ovvero alcune delle aziende a maggiore capitalizzazione, tutte appartenenti all'indice S&P500 contenente le 500 principali società quotate a Wall Street, facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online.

2) Abbiamo considerato soltanto 5 società, selezionando all'interno dell'indice quelle con il dividendo più elevato.

3) Abbiamo mantenuto i titoli in portafoglio per 12 mesi, cambiandoli soltanto una volta all'anno, con un turnover molto contenuto.

Titoli ad elevato dividendo - Sergio Marchionne compra azioni di Philip Morris

Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fiat e membro del consiglio di amministrazione della multinazionale del tabacco Philip Morris, quotata sul Nyse con simbolo PM, da mesi sta puntando decisamente sul titolo Usa. Secondo quanto comunicato ieri alla Sec, Marchionne ha comperato in questi giorni sul mercato 6.000 azioni di Philip Morris a 60,09 dollari, per un controvalore complessivo di 360.540 dollari. L'acquisto è l'ultimo di una lunga serie di investimenti effettuati dal manager su azioni della società. Il titolo secondo gli analisti appare sottovalutato, con un price earning pari a 13,4 volte gli utili attesi per il 2011 e un ricco dividendo annuo pari al 4,30%. La controllante di Philip Morris vanta un primato record sulla borsa Usa, con 42 anni consecutivi di aumenti del dividendo. Il rating medio dei 14 analisti che seguono attualmente il titolo è pari a BUY. Dal primo gennaio 2010 Philip Morris ha messo a segno una performance pari a +18%, battendo decisamente l'indice S&P500 (vedi grafico).

Dividendo 6,10% con 28 anni consecutivi di crescita - Nuovo candidato per il portafoglio Top Analisti

Questa società viene definita dagli analisti come una "perfetta macchina da reddito". Alle attuali quotazioni di borsa, il titolo offfe infatti un dividendo pari al 6,1% su base annua, corrisposto in rate trimestrali a febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno. La società è uno dei campioni internazionali del dividendo e ha incrementato il valore della cedola ogni anno nel corso degli ultimi 28 esercizi. Stiamo parlando di Pitney Bowes Inc, quotato sul Nyse con simbolo PBI. L'azienda è fornitore leader a livello mondiale di sistemi, soluzioni e servizi integrati per la gestione di posta e documenti. Con un giro d'affari annuale di 5,4 miliardi di dollari, Pitney Bowes aiuta aziende di tutte le dimensioni a gestire in modo efficace ed efficiente il flusso mission-critical di posta e documenti in formato fisico

52 anni consecutivi di aumenti del dividendo per l'inventore del nastro adesivo Scotch e dei Post-it

Nelle nostre analisi siamo costantemente alla ricerca dell'eccellenza nel campo aziendale internazionale. Da anni monitoriamo giornalmente centinaia di società di tutto il mondo, spulciando bilanci e indcatori, ma solamente un numero molto ristretto di aziende di norma riesce a superare tutti i nostri rigidi criteri di selezione prima di essere considerato per un possibile inserimento nei nostri portafogli. Questa società, dopo un track record di crescite fenomenale negli ultimi anni, con una gestione manageriale di alto profilo, ha superato brillantemente i nostri screening. Stiamo parlando di 3M Company, quotata sul Nyse con simbolo MMM. L'azienda è una prestigiosa multinazionale, innovativa e in continuo sviluppo. Commercializza oltre 75.000 prodotti e detiene la leadership in numerosi settori merceologici. Fondata nel 1902 a St.Paul, Minnesota, è oggi presente in oltre 60 Paesi in tutto il mondo con un fatturato complessivo di oltre 23 miliardi di dollari nel 2009 e con più di 75.000 dipendenti. Opera in 6 distinti segmenti:

45 anni consecutivi di crescite del dividendo - Hormel Foods Corp aumenta il dividendo

La società oggetto del focus di oggi è sicuramente uno dei campioni del dividendo negli Stati Uniti. Stiamo parlando di Hormel Foods Corp, quotata sul Nyse con simbolo HRL. L'azienda, tramite le sue controllate, produce e commercializza carni e prodotti alimentari negli Stati Uniti e a livello internazionale. In questi giorni, la società ha annunciato il suo quarantacinquesimo aumento consecutivo del dividendo annuale, con un incremento di +21,40% a 25,50 centesimi per azione. Il rendimento attuale del titolo è pari a 2,10% e il price earning atteso è pari a 14,4 volte. I 10 broker e analisti che seguono il titolo assegnano attualmente un giudizio HOLD. Il target a 3-5 anni è fissato a 64 dollari, con un potenziale pari a +30% dai livelli attuali. Accumulare su eventuali storni del titolo.
Hormel Food entra da oggi nella nostra Watch List dei potenziali candidati VIP per l’ingresso nel portafoglio Top Analisti, riservato in forma integrale agli utenti del portale Strategyinvestor iscritti al Secondo Livello. Il modello Top Analisti viene monitorato costantemente, con modifiche e aggiornamenti settimanali, e raggruppa in un unico portafoglio le raccomandazioni di un pannello di oltre 25 tra i migliori Guru e analisti finanziari internazionali.

Reinvestiamo i dividendi di Enel - Conferma del rating BUY

Le quotazioni interessanti raggiunte in questi giorni dal titolo Enel ci inducono a reinvestire da subito i dividendi appena incassati. Qualora fosse confermato per il 2011 un dividendo di 0,27 euro per azione, a questi livelli il titolo Enel offre un rendimento record del 7,45% su base annua. Anche nell'ipotesi meno brillante di una cedola 2011 a 0,25 euro, il rendimento segnerebbe comunque un ricco 6,90%. Su queste basi, confermiamo il rating BUY sul titolo.

Paolo Crociato
Consulente finanziario per l'Italia della London Market Research Ltd
Website: http://www.strategyinvestor.com/

A caccia di cedole – Sette titoli con dividendo superiore al 6%

Cari lettori, la scorsa settimana, un noto fondo lussemburghese di Private Equity di cui sono consulente per gli investimenti, mi ha commissionato uno studio per la ricerca di titoli ad elevato dividendo da inserire in portafoglio. Ho ritenuto di fare cosa gradita pubblicando una sintesi della mia analisi. Questa metodologia è la stessa che applico generalmente nella composizione di portafogli individuali per le aziende e per i clienti privati che seguo direttamente. I dividendi costituiscono da sempre una delle maggiori fonti di reddito per gli investimenti azionari. Secondo uno studio realizzato da Ibbotson, dal 1926 ad oggi, i dividendi hanno contribuito per oltre un terzo dei redditi complessivi ottenuti in borsa. Mentre i capital gain sono più aleatori, i dividendi costituiscono denaro contante che entra nelle nostre casse con frequenza e regolarità periodica. Ibbotson ha dimostrato chiaramente la differenza di performance tra i titoli a dividendo e i titoli “growth” nel lungo periodo. In sintesi i dividendi hanno costituito nel tempo un potente effetto leva che ha amplificato lo spread di rendimento. In particolare, alcune società che vengono oggi definite come i “campioni del dividendo”, hanno incrementato il valore della cedola ogni anno, per tre, quattro e in alcuni casi cinque decenni consecutivi. Tra queste, come esempio segnalo McDonald’s, quotato sul Nyse con simbolo MCD. Il leader mondiale della ristorazione, ha aumentato il suo dividendo per 34 anni consecutivi. Soltanto negli ultimi 10 anni, la cedola è cresciuta ad un tasso del 26,5% annuo composto. Grazie a questi rialzi, chi avesse investito in McDonald’s nel 1989, otterrebbe oggi una rendita record  sul capitale del 28,3% annuo, in ulteriore crescita anno dopo anno. In sintesi, un portafoglio composto venti anni fa da più società del livello di McDonald’s permette oggi agli investitori di vivere di rendita con le sole cedole incassate, in barba a tutte le crisi, recessioni e conflitti registrati nel periodo. Nel mio database...

Enel - Dividendo 6,75% - Un titolo conservativo da cassetto ad alto rendimento

Paolo Crociato

E' uno dei pochi titoli italiani attualmente presente in molti portafogli dei clienti e abbonati che seguo personalmente e che viene considerato dagli analisti una perfetta macchina da reddito ad alto potenziale. Qualora le proiezioni sui dividendi dei prossimi anni fossero confermate, ENEL, quotato a Milano con simbolo ENEL.MI e codice ISIN IT0003128367, ai prezzi di oggi genera una rendita superiore al 6% annuo, più del 5% al netto delle ritenute fiscali. La cedola viene distribuita in due tranche, a giugno e novembre di ogni anno. L'acconto sul dividendo per l’esercizio 2010 è pari a 0,10 euro per azione.  L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a decorrere dal 25 novembre 2010, previo stacco in data 22 novembre 2010 della cedola n. 17. ENEL mantiene un rating di STRONG BUY in un'ottica di investimento conservativo di medio lungo termine. Resto in attesa di eventuali opinioni.

Paolo Crociato