Dividendo 7,6% in aumento da 26 anni consecutivi - Un leader mondiale nelle infrastrutture petrolifere con forti potenziali di crescita

Questa società ad elevato dividendo offre secondo gli analisti un Total Return potenziale (cedola + capital gain) di oltre il 30% dalle attuali quotazioni di borsa. Su queste basi acquistiamo in data di oggi il titolo per il nostro portafoglio Top Analisti. Il nuovo investimento dovrebbe generare da subito 226 dollari annui di entrate aggiuntive per il modello, contribuendo all'obiettivo di crescita pluriennale delle rendite da dividendi.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dalla pubblicazione di diverse trimestrali da parte di molte società appartenenti ai nostri portafogli, con risultati che in alcuni casi hanno superato le previsioni e prodotto forti guadagni settimanali per i titoli collegati. In particolare, spicca Deere & Co, quotata sul Nyse con simbolo DE, che ha comunicato ricavi trimestrali in crescita del 19% attestandosi a 9,1 miliardi, contro attese di 7,2 miliardi. Dopo l'annuncio, il titolo ha evidenziato un rialzo di +9,9% portando il guadagno complessivo a +304,68% dal 11/10/2011, data del nostro primo inserimento in portafoglio, a cui si aggiungono tutti i dividendi incassati nel periodo. Fondata nel lontano 1837, questa azienda fornisce una ampia gamma di prodotti e servizi per l’agricoltura e per l'impianto e conservazione dei terreni boschivi in tutto il mondo. Manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. L'incremento di Deere, e il contestuale aumento delle quotazioni del rame delle ultime settimane, ha prodotto un rialzo di un altra società del portafoglio, operante nel settore delle macchine scavatrici, con gli investitori fiduciosi nell'aumento dell'attività estrattiva. Si tratta di Caterpillar, quotata sul Nyse con simbolo CAT, che ha registrato un rialzo settimanale di +6,02%, portando il guadagno complessivo a +191,49% dal 10/11/2015, data del nostro inserimento in portafoglio. Nonostante il forte aumento, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. In controtendenza, dopo risultati inferiori alle attese si evidenziano i ribassi settimanali di Walmart (WMT) -4,2%, CVS Health (CVS) -5,2% e British American Tobacco (BTI) -4,6%. Nonostante la debolezza delle ultime sedute, le tre società mantengono ottime prospettive di crescita a medio termine e l'attuale momento costituisce una interessante opportunità di acquisto mediando i corsi.

Walmart, è uno dei maggiori operatori globali di supermercati discount specializzati nelle vendite al dettaglio. La sua dimensione permette acquisti di prodotti dai fornitori in enormi quantità, negoziando prezzi più bassi rispetto alla concorrenza e questi vantaggi vengono trasferiti dalla società direttamente ai consumatori, attirando presso i propri punti vendita e portali online un numero di clienti sempre maggiore. Attualmente la società gestisce un network di 11.593 negozi, in ben 26 paesi del mondo e vari portali di eCommerce in 11 paesi, servendo oltre 260 milioni di clienti. La società ha incrementato il suo dividendo per 48 anni consecutivi ed è stata una delle più performanti in borsa negli ultimi decenni. Secondo Morningstar, un capitale di 10.000 dollari investito sul titolo nel 1972, si è trasformato oggi in un importo record di oltre 22 milioni di dollari, con un rendimento annuo composto del 17% per 49 anni consecutivi. Rating PASSA AL LIVELLO 2.

CVS Health, fondata nel 1963 ed oltre 290.000 dipendenti, gestisce un network di oltre 10.000 farmacie negli Stati Uniti e vende farmaci soggetti a prescrizione medica e prodotti generici, come farmaci da banco, prodotti di bellezza, cosmetici e prodotti per la cura personale, oltre a fornire servizi di assistenza sanitaria attraverso un servizio di cliniche mediche specializzate. Negli ultimi 10 anni il dividendo è aumentato ad un tasso record del 19% annuo composto, passando da 0,35 dollari per azione del 2010, a 2 dollari per azione di oggi, corrisposto in quattro rate trimestrali. Rating STRONG BUY, dividendo 2,8% e +23,2% target medio analisti.

British American Tobacco, con oltre 65.000 dipendenti e vendite in 180 paesi del mondo, è uno dei maggiori operatori mondiali nel settore del tabacco, con vendite annue di circa 705 miliardi di sigarette ed alcuni dei marchi più diffusi, come Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, Newport, Camel, Natural American Spirit, Vogue, Viceroy, Kool, Peter Stuyvesant, Craven A, Benson and Hedges, 555, Peter Stuyvesant, Double Happiness, Granit, Mocca, e Kodiak. L'azienda è l’unico Gruppo internazionale che s'interessi attivamente anche alla coltivazione del tabacco, collaborando con migliaia di agricoltori in tutto il mondo. La società distribuisce un ricco dividendo, ed ha incrementato la cedola per 23 anni consecutivi. Rating STRONG BUY, dividendo 8,2% e +16,2% target medio analisti.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,1 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,8. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,6% (7,4% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:

Vendite: PASSA AL LIVELLO 2.

Nuovi acquisti: utilizziamo parte della liquidità disponibile e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Il nuovo acquisto di oggi dovrebbe generare da subito 226 dollari annui di rendita aggiuntiva per il portafoglio. Segue analisi dettagliata del titolo.

Dividendo 7,6% in aumento da 26 anni consecutivi - Un leader mondiale nelle infrastrutture petrolifere con forti potenziali di crescita

Descrizione del business: Fondata nel 1949 ed oltre 11.000 dipendenti, questa società opera nel comparto delle infrastrutture energetiche in Canada e negli Stati Uniti ed è una delle più grandi aziende del settore in Nord America. La società gestisce il sistema di trasporto del greggio e dei gas liquidi più lungo del mondo ed opera in cinque segmenti: Oleodotti - Questo segmento trasporta per conto terzi, petrolio, gasolio e gas naturale liquido (NGL) e gestisce i terminali per la distribuzione e stoccaggio di prodotti raffinati. Trasmissione Gas - Questo segmento detiene partecipazioni in gasdotti e impianti di raccolta e trasformazione. Distribuzione gas - Questo segmento si occupa della fornitura di gas naturale a clienti residenziali, commerciali e industriali principalmente in Canada, con circa 3,7 milioni di clienti al dettaglio in Ontario, Quebec, New Brunswick e nello Stato di New York. Energie pulite - Questo segmento gestisce attività nel comparto delle energie rinnovabili, quali impianti eolici, solari, geotermici e impianti di recupero del calore di scarto. Servizi energetici - Questo segmento fornisce energia e servizi di marketing a raffinatori, produttori di petrolio greggio e gas naturale, servizi di vendita di barili, trasporto, bilanciamento e servizi di stoccaggio per conto terzi.

Nuovo BUY - Il leader mondiale dei gas industriali - 39 anni di aumenti del dividendo e +1.667% in borsa dal 1995

Nuovo BUY - 39 anni di aumenti del dividendo e +1.667% in borsa dal 1995. Nonostante i forti guadagni ottenuti negli ultimi anni, questa società, leader mondiale nel settore dei gas industriali offre secondo gli analisti uno sconto di quasi il 20% alle attuali quotazioni di borsa. Su queste basi acquistiamo in data di oggi il titolo per il nostro portafoglio Top Analisti.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da nuovi massimi per i nostri portafogli, sulla scia del buon andamento di Wall Street, con l'indice S&P500 che ha chiuso venerdì scorso a 3934,83 punti, facendo segnare un nuovo record storico. In particolare, ben 23 società appartenenti al nostro modello Top Analisti hanno messo a segno rialzi settimanali superiori al 2%. Al primo posto nel portafoglio troviamo Simon Property Group, quotato sul Nyse con simbolo SPG, uno dei maggiori fondi immobiliari a livello globale, operante nel settore dei centri commerciali, in rialzo settimanale di +12,93%, portando il guadagno a +28,1% da inizio anno, dopo la debolezza registrata nei mesi scorsi a causa della pandemia. Nonostante il forte rialzo, il titolo rimane interessante, con un elevato dividendo pari al 4,6% annuo e quotazioni ancora inferiori ai livelli pre Covid. David Simon, presidente della società, commentando i risultati trimestrali pubblicati la scorsa settimana, ha dichiarato: "Siamo fiduciosi di avere svoltato l'angolo e ci aspettiamo una crescita di utili e ricavi per il 2021". Su queste basi manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD. Al secondo posto nella settimana spicca Compass Diversified Holdings, quotato sul Nyse con simbolo CODI, società operante nel settore del Private Equity, con un rialzo pari a +8,56% da venerdì scorso. Questa azienda è una delle partecipazioni del nostro modello con i dividendi più elevati, con un rendimento pari al 6,2% annuo. Questo titolo, permette anche ai piccoli investitori di avvicinarsi in modo professionale alla particolare nicchia di mercato delle aziende private non quotate, ed è presente nel Top Analisti senza interruzioni da quasi dieci anni. Manteniamo la società in portafoglio con un rating BUY, come investimento che punta a dividendi elevati in un settore che offre grandi potenzialità. Dopo i rialzi di queste settimane, la nostra attenzione è ora rivolta maggiormente alla ricerca di un ristretto numero di società leader, caratterizzate da quotazioni a sconto, potenzialmente in grado di generare nel tempo crescite superiori di utili e dividendi indipendentemente dall' andamento volatile del mercato nel breve termine. In questo contesto, nel report di oggi, investiamo in una esclusiva società internazionale operante nel settore strategico dei gas, che vanta una storia di ben 39 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, abbinata ad elevati potenziali di incremento per i prossimi anni. Il parziale storno del titolo in borsa delle ultime settimane, dovuto ad una trimestrale inferiore alle attese, sta creando una rara occasione per investire sulla società a prezzi scontati. Si tratta di una delle partecipazioni di maggiore successo del portafoglio Top Analisti, con una performance maturata pari a +225% dal nostro inserimento nel modello nel 2012. Complessivamente, dal 1995 ad oggi questo titolo ha generato un guadagno totale pari a +1.667% corrispondente ad un rendimento di +11,9% annuo composto per 25 anni consecutivi. Un importo di 10.000 dollari investito sul titolo il 1 agosto 1995 e mantenuto in cassetto fino ad oggi si è trasformato ad oggi in 176.919 dollari, contro 108.267 dollari dell'indice S&P500 nello stesso periodo.

Per fare spazio al nuovo investimento, vendiamo in data di oggi 100 azioni V.F. Corporation, quotata sul Nyse con simbolo VFC, colosso dell'abbigliamento a livello globale, con una performance di +42% dal nostro acquisto, dopo che gli analisti di Morningstar hanno portato il rating sul titolo ad una stella, valore che corrisponde ad una raccomandazione SELL. Cogliamo l'occasione per congratularci con i nostri abbonati che ci seguono da più tempo e che possono condividere oggi con noi i guadagni ottenuti da questa vendita. Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 18,5 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +10,2% (7% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:

Vendite: 40 azioni V.F. Corporation, quotata sul Nyse con simbolo VFC. Dopo la vendita, rimangono ancora 190 azioni, con una percentuale pari allo 0,8% del portafoglio.

Nuovi acquisti: utilizziamo parte della liquidità disponibile derivante dalla vendita e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata del titolo.

Nuovo BUY - Il leader mondiale dei gas - 39 anni di aumenti del dividendo e +1.667% in borsa dal 1995

Principali motivazioni di acquisto: Nonostante i forti rialzi in borsa degli ultimi anni, il nuovo titolo di cui parliamo oggi quota ancora a livelli inferiori del 12,5% rispetto ai massimi toccati a settembre dello scorso anno. A questo scenario, si aggiungono i giudizi molto positivi di queste ultime settimane da parte di analisti e broker internazionali con target di prezzo elevati per i prossimi anni. Sulla base di queste considerazioni, il titolo ha maturato le condizioni per un nuovo investimento nel nostro modello Top Analisti.

Descrizione del business: Fondata nel 1940 ed oltre 19.000 dipendenti, questa azienda opera in un business esclusivo, come unica società al mondo specializzata nel campo dei gas e dei prodotti chimici combinati, con siti produttivi in più di 40 paesi. Fornisce in tutto il mondo una vasta gamma di gas atmosferici, gas speciali, materiali ad alte prestazioni, attrezzature e servizi collegati. L’azienda vende diversi tipi di gas, come ad esempio ossigeno, azoto argon, idrogeno, elio, gas medicali, gas speciali per la lavorazione di metalli e del vetro, gas per le industrie chimiche ed alimentari, per la sanità, per i settori siderurgico, manifatturiero e petrolifero. La società offre anche bombole per terapie respiratorie, e attrezzature mediche in Europa.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con aumenti del dividendo per 39 anni consecutivi. Il dividendo attuale è pari al 2,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 62%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Negli ultimi 10 anni il tasso di crescita del dividendo è stato pari al 12% annuo composto. Ipotizzando per il futuro gli stessi tassi di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni il dividendo potrebbe già attestarsi al 7% per superare il 22% annuo tra 20 anni.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 4,8% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili, quasi doppia, e pari al 9% annuo.

Dieci società con rendimento superiore al 5% e 51 anni consecutivi di crescite dei dividendi - Aggiornamento mensile del portafoglio

Nel report di oggi, analizziamo nel dettaglio il portafoglio Top Dividend, composto attualmente da 10 aziende internazionali ad elevato dividendo, con una rendita media superiore al 5% annuo e forti potenziali di crescita per i prossimi mesi.

Dopo l'aggiornamento di martedì scorso dei portafogli Top Analisti e ETF Italia, come di consueto il report di oggi è interamente dedicato al portafoglio Top Dividend, il nostro modello composto in maniera costante da dieci società internazionali leader per dividendo. Da inizio anno il modello ha confermato il trend positivo, con una performance pari a +5,6%, contro un rendimento pari a +3,5% dell'indice S&P500 nello stesso periodo.

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Questo portafoglio è un potente e semplice strumento che permette di costruire una elevata rendita passiva, abbinata a potenziali capital gain nel medio lungo termine. Top Dividend è uno dei tre portafogli internazionali inclusi nel servizio online di Secondo Livello e viene elaborato utilizzando un sofisticato sistema di ricerca, in grado di identificare un ristretto gruppo di società, caratterizzate da dividendi periodici attestati ai massimi livelli e fondamentali a sconto rispetto al mercato, con una revisione mensile della composizione. In aggiunta al requisito di dividendo elevato, per appartenere al portafoglio Top Dividend, le società candidate per il portafoglio devono superare un ulteriore rigido parametro di selezione: avere mantenuto un track record di almeno 25 anni consecutivi di crescite dei dividendi, a garanzia della sicurezza e stabilità delle rendite distribuite dal modello. Questo ulteriore criterio conferma il profilo di elevata qualità delle aziende selezionate. Storicamente, le aziende con oltre 25 anni di aumenti dei dividendi, (dividend growth) hanno sistematicamente ottenuto performance superiori al mercato con una minore volatilità, e hanno dimostrato una maggiore capacità di attraversare indenni anche le fasi più difficili dei mercati, come recessioni economiche, crisi politiche, guerre locali e regionali, gravi attentati e shock petroliferi, che si sono alternate di frequente in questi ultimi decenni nel mondo. In particolare, nove aziende presenti nel portafoglio superano attualmente questo requisito, mentre solamente una azienda nonn rispetta il parametro, in quanto il mese scorso la società ha tagliato il dividendo trimestrale del 27%, portandolo a 0,25 dollari per azione, con un rendimento attestato a 11,9% sulle attuali quotazioni di borsa. Trattandosi di un dividendo comunque elevato, manteniamo per il momento il titolo in portafoglio fino al prossimo aggiornamento mensile. Complessivamente, le società presenti attualmente nel portafoglio vantano un track record medio di ben 53 anni di crescite dei dividendi (vedi tabella sotto).

Portafoglio Top Dividend - Titoli con oltre 25 anni di crescite dei dividendi

(per visualizzare tutti i nomi dei titoli PASSA AL LIVELLO 2)

L'importanza dei dividendi nel lungo termine e analisi storiche

La nostra strategia di selezione è indirizzata all'investimento in un paniere ristretto di società leader, caratterizzate da quotazioni a sconto e da lunghi track record di crescite dei dividendi, reinvestendo con costanza le cedole incassate e sfruttando il questo modo il potente effetto leva derivante dall'interesse composto. Secondo uno studio realizzato da Hartford Funds e Morningstar, che prende in considerazione 50 anni di borsa Usa (dal 1970 al 2019), un capitale di 10.000 dollari investito nel 1970 sui titoli a dividendo dell'indice S&P500, si è trasformato a fine 2019 in un importo pari a 1.626.370 dollari, considerando il reinvestimento dei dividendi, contro 350.144 dollari senza i dividendi, confermando come nel lungo termine gran parte della ricchezza accumulata sia stata generata proprio dai dividendi, spostando in secondo piano i soli capital gain.

Performance e dividendi dal 1871 ad oggi

Considerando l'intero periodo storico del mercato azionario Usa, e analizzando le performance secolari, notiamo che più si allunga l'orizzonte temporale e più i dividendi acquistano maggiore importanza nella determinazione della performance complessiva. Dal gennaio 1871 ad oggi la performance della borsa Usa è stata pari al 4,5% annuo composto senza considerare i dividendi e del 9,1% annuo composto calcolando il reinvestimento dei dividendi. Il potente effetto leva generato dell'interesse composto (effetto palla di neve) ha amplificato in maniera esponenziale i guadagni. Un solo dollaro investito sull'indice della borsa Usa nel 1871 è diventato oggi 816 dollari senza considerare i dividendi e ben 511.358 dollari reinvestendo i dividendi! (fonte dqydi.net)

In sintesi, i dividendi sono stati la maggiore componente per la performance complessiva dei mercati azionari nel lungo termine. Con una redditività elevata, e una media di oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti, Top Dividend si propone di ottenere un mix di dividendi e performance superiori nel corso di un intero ciclo di mercato. Vediamo ora nel dettaglio il nuovo portafoglio Top Dividend per il mese in corso.

Dividendo 5,1% e sconto del 40% per un campione mondiale dei dividendi nel settore biofarmaceutico

Nel report di oggi analizziamo nel dettaglio una importante società biofarmaceutica, operante in tutto il mondo, che vanta un lungo track record di 48 anni consecutivi di aumenti del dividendo e che offre alle attuali quotazioni una rendita annua superiore al 5%, abbinata ad elevati target potenziali di crescita per i prossimi anni.

Dopo i nuovi massimi storici toccati martedì 26 gennaio, l'indice S&P500 ha evidenziato uno storno più ampio nelle ultime sedute, chiudendo la scorsa settimana a quota 3.714,24 punti, in ribasso del 3,5% rispetto al venerdì precedente, sulla scia dei timori per una ripresa economica meno rapida del previsto e sui rallentamenti della campagna vaccinale in molti paesi del mondo. In questo contesto, i nostri portafogli hanno battuto il mercato, evidenziando un andamento più stabile e difensivo, con il modello Top Analisti, in flessione del 2,4% (31% in meno rispetto al mercato) e il modello Top Dividend in guadagno di +1,5%, in netta controtendenza rispetto all'indice. Questo trend, conferma la minore volatilità dei nostri portafogli, che sono costituiti interamente da un ampio paniere di società leader, operanti in settori strategici, con lunghi track record di crescite di utili e dividendi, e potenzialmente in grado di generare entrate stabili, indipendentemente dalle forti oscillazioni di breve termine degli indici azionari. In questo contesto, il mese di gennaio appena concluso ha confermato ancora una volta flussi di dividendi superiori allo stesso mese del 2020 per il modello Top Analisti, con un totale di entrate nel mese pari a 5.338 dollari in ulteriore rialzo rispetto ai 5.263 dollari di gennaio 2020, e tenuto anche conto che questo risultato è stato ottenuto in un anno particolarmente difficile a causa del rallentamento economico globale causato dalla pandemia. In particolare, questo dato conferma la grande stabilità della componente dividendi nella composizione della performance globale dei mercati azionari nel lungo termine. Dal 2010 ad oggi, nel portafoglio Top Analisti i dividendi reinvestiti hanno contato per il 43,5% della performance complessiva, con un incremento delle rendite di +99% nel periodo. Grazie alle crescite costanti delle rendite, e al potente effetto leva generato dall'interesse composto, il rendimento attuale dei dividendi rapportato ai nostri prezzi di medi carico (yield on cost) ammonta ad un significativo 8,3% annuo, rispetto al 3,2% annuo sugli attuali prezzi di borsa e all'1,6% annuo dell'indice S&P500.

Top Analisti - Riepilogo dividendi gennaio 2021

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Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude  in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Top Analisti - Ultimi movimenti

Per visualizzare i nomi dei titoli PASSA AL LIVELLO 2

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,2% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 17,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,7. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +14,2% (11% target medio analisti +3,2% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:

Vendite: PASSA AL LIVELLO 2

Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata del titolo.

Dividendo 5,1% e sconto del 40% per un campione mondiale dei dividendi nel settore biofarmaceutico

Nella giornata di domani, questa importante società farmaceutica comunicherà gli utili relativi al quarto trimestre 2020. Gli analisti si attendono un utile per azione pari a 2,859 dollari, in crescita di +52% rispetto a 1,88 dollari del quarto trimestre del 2019. Come spesso accade in occasione della pubblicazione dei risultati, è possibile attendersi movimenti più ampi del titolo, al rialzo o al ribasso, a seconda che i dati siano superiori o inferiori alle stime degli analisti. Indipendentemente dalla probabile reazione di breve termine, questa società è una delle nostre favorite per i prossimi anni e le attuali valutazioni a sconto, abbinate ad un dividendo tra i più elevati del settore, creano oggi una interessante opportunità di aprire una nuova posizione sul titolo o di accumulare ulteriormente per mediare i corsi.

Ecco in sintesi le principali motivazioni che ci spingono ad investire su questa società:

1) Sconto del 41% rispetto al fair value (valore intrinseco ricavato sulla base della attualizzazione dei futuri flussi di cassa previsti dagli analisti).

2) Settore farmaceutico più difensivo in una fase di mercato vicina ai massimi storici. I consumatori sono meno propensi a ridurre il consumo di farmaci durante le fasi recessive.

3) Dividendo elevato al 5,1% e utili stimati in crescita di +11,2% per i prossimi 3-5 anni

Descrizione del business: Questa società con oltre 47.000 dipendenti opera in 170 paesi del mondo nel settore biofarmaceutico, e produce una vasta gamma di farmaci di ultima generazione, in grado di aiutare le persone a gestire alcune delle più gravi malattie, quali artrite reumatoide, epatite C, psoriasi, morbo di Crohn, Alzheimer e Parkinson, patologie quali immunologia, oncologia, malattie renali croniche e salute delle donne. I timori per la possibile concorrenza da parte dei farmaci generici, e la scadenza imminente dei brevetti su alcuni prodotti chiave della società, hanno indebolito il titolo negli ultimi anni, con le quotazioni attuali attestate un livello inferiore del 16% rispetto ai massimi di febbraio 2018. Nonostante questi aspetti, la società resta una delle più interessanti del settore in prospettiva futura e diversi analisti da noi monitorati assegnano potenziali elevati e crescite di utili superiori al comparto per i prossimi anni.