DETTAGLI DEI PORTAFOGLI al 25 marzo 2022
Prosegue il buon andamento dei nostri portafogli, che hanno chiuso la settimana su nuovi massimi, beneficiando del buon andamento di Wall Street. In particolare, Top Analisti e Top Dividend, hanno messo a segno guadagni di +1,9% e +2% da venerdì scorso, contro +1,8% dell' indice S&P 500 nello stesso periodo. Tra i titoli che hanno registrato le migliori performance, spicca Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP), leader Usa nel settore del gas, con un progresso record pari a +16,8%, portando il guadagno complessivo a +363% dalla data del nostro acquisto, seguito da Archer-Daniels-Midland Company (ADM), leader mondiale nel settore agricoltura, con un guadagno di +11,3%. Questa società è stata una delle prime su cui abbiamo investito, ed è presente nel portafoglio Top Analisti da diversi anni senza interruzioni, con una performance ad oggi pari a +188%. Il titolo vanta un eccezionale track record di ben 47 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. Nonostante i progressi, manteniamo entrambi i titoli in portafoglio con un rating HOLD.
Di seguito alcune notizie sui titoli presenti attualmente nel portafoglio:
Air Products and Chemicals (APD) - Dividendo imminente di 1,62 USD per azione. Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 31 marzo 2022, con data di pagamento: 9 aprile 2022. Rendimento 2,8% annuo.
Deere (DE) - Dividendo imminente di 1,05 USD per azione. Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 30 marzo 2022, con data di pagamento: 9 maggio 2022. Rendimento 1% annuo.
Coca Cola (KO) - Il 18 marzo, Henrique Braun, Presidente della Coca Cola America Latina, ha venduto azioni Coca Cola per un valore di 565.000 dollari, pari a circa 9.000 azioni sul mercato a 59,90 dollari per azione. Complessivamente, negli ultimi 12 mesi i dirigenti di Coca Cola sono stati venditori netti, cedendo collettivamente 19 milioni di dollari in più rispetto a quanto acquistato.
Ingredion (INGR) - Dividendo imminente di 0,65 USD per azione. Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 31 marzo 2022, con data di pagamento: 26 aprile 2022. Rendimento 3,1% annuo.
Realty Income (O) - Dividendo imminente di 0,65 USD per azione. Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 31 marzo 2022, con data di pagamento: 26 aprile 2022. Rendimento 3,1% annuo.
Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 2,9% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 17,2 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +15,9% (13% target medio analisti +2,9% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.
Movimenti di oggi per il portafoglio Top Analisti:
Vendite: 44 azioni PASSA AL LIVELLO 2.
Nuovi acquisti: utilizziamo la liquidità disponibile derivante dalla vendita e dagli ultimi dividendi incassati e acquistiamo PASSA AL LIVELLO 2.
Un leader globale dei prodotti di largo consumo - Nuova società ad elevato dividendo per il portafoglio
Principali motivazioni di acquisto: Sicuramente molti dei nostri lettori conoscono già questa importante azienda leader in qualità di clienti e consumatori diretti. Molti tra i maggiori prodotti distribuiti dalla società sono infatti attualmente presenti sugli scaffali dei principali negozi e supermercati di tutto il mondo. Ogni giorno dell’anno 3,4 miliardi di consumatori usano qualche prodotto di questa società. Perché allora non partecipare a questi forti trend di crescita anche da azionisti incassando ogni anno una parte dei profitti come rendita da dividendi? Questa è stata per anni la strategia vincente di grandi investitori di successo del calibro di Warren Buffett, che da sempre hanno investito pesantemente su questi tipi di business, ritenuti stabili, facili da comprendere e in grado di resistere meglio a qualsiasi tipo di crisi o recessione. La società che acquistiamo oggi è un leader globale nei prodotti di largo consumo, con oltre la metà dei suoi ricavi provenienti dai paesi emergenti. Il trend demografico di queste aree del mondo potrebbe favorire ulteriormente le vendite nel futuro. In aggiunta, il titolo quota in borsa ad un livello attestato ai minimi degli ultimi cinque anni, creando una interessante opportunità per iniziare una nuova posizione o per accumulare sul titolo. Il titolo è presente nel nostro portafoglio da diversi anni, con una performance maturata di +57% dal nostro acquisto, e un rendimento da dividendo pari al 7% sui nostri prezzi originali di carico.
Descrizione del business: Fondata nel 1930 ed oltre 145.0.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in oltre 90 paesi del mondo con 200 filiali ed è attualmente una delle maggiori realtà nel settore dei beni di consumo. L'azienda è suddivisa in tre segmenti di business: Bellezza e cura personale, Cibo e ristoro, e prodotti per la casa. Il primo segmento produce prodotti per la pelle, deodoranti e prodotti per l'igiene orale. Il secondo segmento produce zuppe, brodi, salse, snacks, maionese, condimenti per insalate e margarine. gelati, bevande a base di thè e prodotti dietetici. Il terzo segmento produce detersivi in polvere e liquidi, saponette, e vari prodotti per la pulizia. La società distribuisce alcuni dei marchi più conosciuti a livello internazionale.
fonte company investor presentation
Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con dividendi stabili negli ultimi 25 anni. Il dividendo attuale è pari al 4,3% annuo, corrisposto in quattro rate trimestrali, con un Pay Out pari al 73%. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di stabilità delle cedole anche per il futuro. Ipotizzando per il futuro gli stessi livelli di crescita conseguiti nell’ultimo decennio, tra dieci anni la nostra rendita da dividendo potrebbe superare ampiamente il 15% annuo.
Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 5,6% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 6,9% annuo.
Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 15 volte gli utili attesi per il 2022. La capitalizzazione attuale è pari a 115 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 2 volte.
Performance in borsa: Dal 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati positivi, con un rendimento complessivo pari a +3595%. Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 29% rispetto ai massimi toccati a fine agosto 2019, creando una interessante finestra per accumulare sul titolo.
Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio di 3 analisti e broker che seguono il titolo è pari a MODERATE BUY, con un potenziale medio pari a +44,9% per i prossimi 12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo pari al 4,3% sulle attuali quotazioni di borsa.
fonte tipranks
In aggiunta, gli analisti di Morningstar attribuiscono al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +31% dal valore intrinseco calcolato. Per queste ragioni acquistiamo in data di oggi il titolo per il nostro portafoglio Top Analisti.
Portafoglio ETF Italia
Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Movimenti di oggi per il portafoglio ETF Italia:
Vendite: PASSA AL LIVELLO 2
Nuovi acquisti: PASSA AL LIVELLO 2. Segue analisi dettagliata dell'ETF.
Dividendo 6% annuo - Nuovo ETF a rendita elevata sulle grandi infrastrutture energetiche Usa
Lo scorso 18 marzo abbiamo incassato il dividendo trimestrale su questo fondo. Sulla base di quanto percepito, il rendimento annualizzato si attesta al 6% annuo, uno dei livelli più elevati tra tutti i fondi che compongono il portafoglio. In aggiunta, le recenti tensioni sui prezzi di petrolio e gas stanno contribuendo alla forte crescita di questo particolare ETF. Nell'ultima settimana, il fondo ha evidenziato un progresso record, pari a +7,2%, portando il guadagno a +22,4% da inizio anno, contro una perdita di -4,7% da parte dell'indice S&P500 nello stesso periodo, e un differenziale di oltre 26 punti percentuali in meno di tre mesi (dati calcolati in Euro). Nonostante il forte rialzo, la situazione favorevole del settore potrebbe costituire un buon momento per accumulare ulteriormente su questo strumento approfittando dei dividendi particolarmente elevati.
Con un rendimento del dividendo pari al 6% sulle attuali quotazioni di borsa, questo particolare ETF a rendita trimestrale permette di investire con un unico strumento sulle grandi società di infrastrutture petrolifere ed energetiche Usa ad elevato dividendo. La distribuzione annua dei proventi sotto forma di cedole è supportata dalla particolare tipologia delle società operanti in questo settore strategico, generalmente strutturate come Master Limited Partnership (MLP). A differenza delle altre società quotate a Wall Street, le MLP non pagano alcuna imposta sul reddito di impresa e sono quindi in grado di trasferire una porzione superiore dei propri utili agli investitori sotto forma di rendimento del capitale. Attualmente, la maggior parte delle MLP opera sul mercato dell'energia, petrolio greggio e gas naturale, a livello di esplorazione, sviluppo, produzione, trasformazione, raffinazione, trasporto, stoccaggio e commercio delle risorse naturali. Oggi, tramite questo ETF è possibile investire agevolmente sulle maggiori MLP quotate a Wall Street beneficiando in questo modo di una elevata rendita trimestrale, abbinata a potenziali capital gain nel lungo termine.
Il fondo offre un portafoglio concentrato su soli 16 titoli, ed investe nelle Master Limited Partnership quotate a Wall Street più redditizie per entità del dividendo, mantenendo una adeguata diversificazione del portafoglio. La composizione del modello viene rivista ed aggiornata due volte all'anno. Considerati i prezzi elevati, e la volatilità del comparto petrolifero, questo ETF si adatta ad acquisti dilazionati, in un'ottica di accumulo nel lungo termine.
Buoni dividendi a tutti!
Paolo Crociato
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