Nel report speciale di oggi analizziamo le dieci società del nostro portafoglio Top Analisti con i migliori rating per la seconda parte del 2020 da parte dei maggiori analisti e broker internazionali. La prima settimana di agosto è stata caratterizzata da diffusi rialzi per i nostri portafogli, sulla scia dell'andamento positivo di Wall Street, dopo la pubblicazione di risultati trimestrali migliori delle attese da parte di importanti aziende internazionali. In particolare, ben 24 società del nostro portafoglio Top Analisti hanno messo a segno guadagni settimanali superiori al 3%. Tra questi, spicca in particolare i rialzi di McDonald's (MCD) +5,3% in sole cinque sedute, portando la performance complessiva a +241% dal nostro inserimento in portafoglio. Nonostante il forte rialzo manteniamo il titolo con un rating Strong Buy. Attualmente, tra i 23 analisti internazionali che seguono il titolo, 18 analisti mantengono un rating Buy e 5 analisti confermano il rating Hold. In particolare, Andy Barish, analista di Jefferies nelle scorse settimane ha riconfermato il giudizio positivo su McDonald's con un target a 220 dollari, e un potenziale pari a +7,5% dalle attuali quotazioni di borsa.
In aggiunta ai rialzi delle ultime sedute, il portafoglio Top Analisti ha continuato a generare elevati flussi di dividendi. La tabella Excel qui sotto riporta la lista completa dei movimenti del portafoglio nelle ultime settimane. Come si evidenzia, dal 15 luglio ad oggi abbiamo incassato 11 dividendi, a cui si aggiungono una vendita e un nuovo acquisto. I dividendi incassati sono calcolati in dollari al netto delle ritenute fiscali.
Ultimi movimenti portafoglio Top Analisti
Su queste basi, vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nell’abbonamento di Secondo Livello da 19,99 euro mensili sottoscrivibile con carta di credito o bonifico bancario online.
Portafoglio Top Analisti
Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.
Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3,5% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 19,8 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,8. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).
Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +15,5% (12% target medio analisti +3,5% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 12 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2,1), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.
Dividendo 6,3% annuo e 35% potenziale guadagno per i prossimi 12 mesi
Come anticipato ad inizio report, questa settimana focalizziamo la nostra attenzione su una lista più ristretta di dieci società ad elevato dividendo che offrono attualmente le maggiori prospettive di guadagno per i prossimi 6-12 mesi secondo gli analisti internazionali, in abbinamento a dividendi attestati ai massimi livelli di mercato. In una situazione di mercato in cui le quotazioni azionarie appaiono in media più elevate, questa lista può costituire una interessante opportunità per iniziare nuove posizioni o mediare i corsi su alcune delle migliori aziende internazionali a prezzi fortemente scontati. Per predisporre questa esclusiva BUY list, abbiamo calcolato il target medio fissato dai principali analisti internazionali per ciascuno dei 66 titoli che compongono il portafoglio e abbiamo poi selezionato le 10 società che offrono oggi i potenziali più elevati. Vediamo ora la tabella completa della selezione effettuata, con l'analisi dei dati fondamentali.
Top Analisti - I dieci titoli a dividendo con i target più elevati
Analizziamo ora la colonna Potenziale % 6-12 mesi, evidenziata in giallo, che indica i potenziali di crescita percentuale calcolata dagli analisti per ciascuna società. Alle stime di guadagno indicate in questa colonna vanno aggiunti i dividendi previsti indicati nella colonna Dividendo%. Segue una analisi dettagliata delle quattro società potenzialmente più performanti della Buy List.
Come si evidenzia dalla tabella, la società che offre le maggiori prospettive risulta PASSA AL LIVELLO 2, con un dividendo annuo pari al 19% e un target a 12 mesi pari a +77,7%. Fondata nel 2002 ed oltre 11.000 dipendenti, questa società è un colosso che capitalizza in borsa oltre 33 miliardi di dollari, e fornisce servizi energetici nei due maggiori mercati del mondo, Stati Uniti e Cina. L'azienda possiede e gestisce circa 15.000 chilometri di gasdotti per il trasporto di gas naturale, tre impianti di stoccaggio di gas naturale in Texas, e circa 19.600 chilometri di metanodotti che collegano diversi stati. Possiede inoltre circa 7.600 chilometri di gasdotti NGL (gas naturale liquido), impianti di frazionamento e stoccaggio di NGL e propano, con una capacità di stoccaggio di circa 45 milioni di barili. L'azienda vende anche benzina e carburanti al dettaglio, petrolio greggio, NGL e altri prodotti raffinati, gestisce minimarket e distribuisce carburanti per motori e altri prodotti petroliferi. La società vende gas naturale a compagnie elettriche, centrali elettriche indipendenti, società di distribuzione locali, utenti finali industriali e altre società di marketing, e produce un totale di 75 megawatt di energia elettrica.
Al secondo posto troviamo PASSA AL LIVELLO 2, con un dividendo annuo pari al 6,7% e un target a 12 mesi pari a +62,9%. Fondata nel 1984 ed oltre 90.000 dipendenti, la società tramite le sue controllate, è una delle più grandi compagnie telefoniche wireless al mondo, con servizi attivi di telecomunicazioni in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacifico, con cifre record di 650 milioni di clienti abbonati wireless, 20 milioni di clienti di rete fissa e banda larga, e 14 milioni di clienti TV via cavo. È anche uno dei maggiori vettori in termini di numero di paesi principali serviti. L'azienda opera tramite reti dirette wireless in 25 paesi e tramite partnership in altri 44 paesi. In media ogni anno, transitano attraverso il network flussi di dati per 2730 Petabytes (1 Petabyte = 1.000.000 di Gigabytes) Recentemente la società ha acquisito l'operatività per operazioni di TV via cavo e l'accesso alla fibra, sia per proprie installazioni che accessi all'ingrosso, per offrire tutti i servizi a banda larga. In aggiunta, l'azienda sta spingendo sempre più verso servizi convergenti di servizi telefonici wireless e di rete fissa. L'obiettivo dell'azienda è quello di essere il leader globale delle comunicazioni attraverso le connessioni wireless.
Al terzo posto troviamo Simon Property Group, quotato sul Nyse con simbolo SPG e codice Isin US8288061091, con un dividendo annuo pari al 8,4% e un target a 12 mesi pari a +48,2%. Fondata nel 1960 ed oltre 3.000 dipendenti, questa società è uno dei più grandi fondi immobiliari al mondo, strutturato come REIT (Real Estate Investment Trust), con un portafoglio fortemente diversificato di negozi, gallerie e centri commerciali in Nord America, Europa e Asia, che servono ogni giorno milioni di consumatori, beneficiando di rendite diversificate da affitti.
Al quarto posto troviamo PASSA AL LIVELLO 2, con un dividendo annuo pari al 7% e un target a 12 mesi pari a +29,6%. Fondata nel 1949 ed oltre 12.000 dipendenti, questa società opera nel comparto delle infrastrutture energetiche in Canada e negli Stati Uniti ed è una delle più grandi aziende del settore in Nord America. La società gestisce il sistema di trasporto del greggio e dei gas liquidi più lungo del mondo ed opera in cinque segmenti: Oleodotti - Questo segmento trasporta per conto terzi, petrolio, gasolio e gas naturale liquido (NGL) e gestisce i terminali per la distribuzione e stoccaggio di prodotti raffinati. Trasmissione Gas - Questo segmento detiene partecipazioni in gasdotti e impianti di raccolta e trasformazione. Distribuzione gas - Questo segmento si occupa della fornitura di gas naturale a clienti residenziali, commerciali e industriali principalmente in Canada, con circa 3,7 milioni di clienti al dettaglio in Ontario, Quebec, New Brunswick e nello Stato di New York. Energie pulite - Questo segmento gestisce attività nel comparto delle energie rinnovabili, quali impianti eolici, solari, geotermici e impianti di recupero del calore di scarto. Servizi energetici - Questo segmento fornisce energia e servizi di marketing a raffinatori, produttori di petrolio greggio e gas naturale, servizi di vendita di barili, trasporto, bilanciamento e servizi di stoccaggio per conto terzi.
Dopo l'analisi delle prime quattro società, vediamo nel dettaglio le altre colonne della tabella, che mostrano una serie di indicatori fondamentali utili per ulteriori analisi:
Complessivamente, la colonna Dividendo % riporta il dividendo medio dei dieci titoli selezionati, attestato attualmente al 6,3% annuo, con un minimo del 2,4% annuo per il titolo con il minore dividendo, ad un massimo del 19% annuo per il titolo con il maggiore dividendo.
La colonna Market Cap indica la capitalizzazione di borsa media, attestata su valori elevati, con una media di 54,6 miliardi di dollari per ciascuna società. Si tratta in sintesi di un paniere composto in prevalenza da blue chip operanti in diversi settori merceologici.
La colonna Ultimo Prezzo indica il prezzo di chiusura di venerdì 7 agosto per ciascuna società.
La colonna Avg Broker Rating indica il giudizio medio degli analisti, in una scala da 1 (Strong Buy) a 5 (Strong Sell). In media, le dieci società offrono un rating pari a 2,1 (BUY), su un paniere di 11 analisti internazionali (vedi colonna No. Analisti).
La colonna Payout Ratio indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Il Payout delle 10 società selezionate appare sostenibile, con una media di 0,6 per ciascuna società.
La colonna Target Price indica il prezzo fissato come target per ciascuna società da parte degli analisti internazionali.
La colonna Beta 60 mesi indica il Beta per ciascuna società. Il Beta è una misura del rischio di una azione e calcola la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Complessivamente, Attualmente le dieci società presentano un Beta medio pari a 1,1 con una rischiosità del 10% superiore al mercato.
La colonna Forward P/E mostra uno degli indicatori fondamentali più usati per valutare una società quotata, ed indica il price earning atteso sugli utili correnti. Complessivamente, la media evidenzia un rapporto particolarmente favorevole, e pari a sole 10,2 volte gli utili previsti per l'anno in corso, inferiore del 54 rispetto alle 22,4 volte calcolate per l'indice S&P500.
Le dieci società evidenziate nel report di oggi fanno tutte attualmente parte del nostro portafoglio Top Analisti e risultano come quelle potenzialmente più performanti per i prossimi 12 mesi. Per verificare la percentuale del portafoglio che abbiamo investito su ciascuno dei dieci titoli, è possibile scaricare il portafoglio aggiornato cliccando QUI
Buone performance a tutti!
Paolo Crociato
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