Obiettivo +41% a 12 mesi! Sei società internazionali a dividendo ad elevati potenziali di crescita per il mese di agosto

Performance da apertura (nov 2004): +1.749,4% Ultima settimana: -5,1%

Dopo la correzione di questi ultimi giorni, innescata dai timori che la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina possa indebolire l'economia mondiale, diverse aziende internazionali presentano oggi livelli di prezzo particolarmente interessanti, come non si vedevano da parecchi anni. Nel report di oggi abbiamo selezionato un paniere di sei società a dividendo quotate a Wall Street che evidenziano quotazioni fortemente scontate, abbinate a dividendi crescenti ed elevati potenziali di crescita secondo le valutazioni di un paniere di autorevoli analisti e broker internazionali. Le valutazioni fondamentali evidenziano un price earning medio pari a 10,8 volte gli utili previsti per l'anno in corso, segnando il migliore valore degli ultimi due anni. Tra questi sei titoli con rating BUY, segnaliamo in particolare Cvs Health Corporation, quotata sul Nyse con simbolo CVS e codice Isin US1266501006. 

fonte Morningstar

Secondo Warren Buffett, il famoso Guru americano per le sue performance record in borsa, per avere successo bisogna investire su business facili da capire ai prezzi giusti. Sicuramente il consumo di farmaci è uno di quei settori con le potenzialità più elevate. Il progressivo invecchiamento della popolazione porterà inevitabilmente ad una maggiore consumo di farmaci nei prossimi anni, indipendentemente da possibili recessioni. Anche nel caso di possibili rallentamenti economici, si potrà rinunciare a qualche bene di consumo, ma non si taglierà sicuramente il budget di spesa per la propria salute. Questa società è uno dei colossi della vendita di farmaci nel grande mercato americano, con ricavi annui per 210 miliardi di dollari e performance record in borsa di +2936% dal 1972 ad oggi. Fondata nel 1963 ed oltre 295.000 dipendenti, questa società gestisce un network di 9.900 farmacie negli Stati Uniti e vende farmaci soggetti a prescrizione medica e prodotti generici, come farmaci da banco, prodotti di bellezza, cosmetici e prodotti per la cura personale, oltre a fornire servizi di assistenza sanitaria attraverso un servizio di cliniche mediche specializzate. Recentemente l'azienda ha lanciato un nuovo format di negozio, interamente riservato alla salute. Una parte della superficie di queste nuove farmacie è dedicata alla vendita dei farmaci con prescrizione, ed una parte estesa è riservata ai trattamenti sanitari, come prodotti per il benessere, cure personalizzate, diete su misura e lezioni collettive di yoga. I farmacisti inoltre effettuano chiamate regolari e consultazioni di persona con alcuni pazienti per aiutarli a rimanere in linea con i loro piani di prescrizione di farmaci. Il giudizio medio dei 20 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (1,7) su una scala da 1 a 5 ( 1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell) con un target medio pari a +23% per i prossimi 6-12 mesi. In aggiunta, nelle ultime settimane gli analisti di Morningstar hanno assegnato al titolo il rating massimo di cinque stelle, con un potenziale pari a +58% rispetto al valore intrinseco calcolato. Ai livelli attuali, il titolo appare come uno dei più scontati e difensivi del modello di Trading Avanzato e su queste basi approfittiamo per aumentare l'esposizione su questa società nel nostro portafoglio. Ieri la società ha pubblicato i risultati del secondo trimestre che hanno battuto le stime degli analisti. Nel dettaglio CVS ha registrato un utile netto del secondo trimestre pari a 1,93 miliardi, ovvero a 1,49 dollari per azione, in aumento rispetto alla perdita di 2,56 miliardi di dollari, o 2,52 dollari per azione avuta un anno prima. Su queste basi, le azioni a Wall Street sono aumentate a 58,12 dollari, con un guadagno di +7,45% in una sola seduta.

Potenziale portafoglio più dividendi a 6-12 mesi: +41,1% (36,9% target medio analisti + 4,2% dividendo medio). Complessivamente, le sei società che compongono il nostro modello di Trading Avanzato mostrano un potenziale di crescita per i prossimi 6-12 mesi, pari a +36,9% nella rilevazione odierna (vedi tabella sopra, colonna "Potenziale % 6-12 mesi"), a cui si aggiunge un dividendo medio del 4,2% annuo, per un totale di incremento stimato pari +41,1%. Come si evidenzia dalla tabella, i valori di target per il portafoglio sono calcolati sulle basi delle valutazioni di 13 analisti internazionali (vedi colonna "No. Analisti").

Descrizione portafoglio: Il portafoglio di Trading Avanzato è attualmente il nostro modello che ha ottenuto negli ultimi anni le performance più elevate e si compone costantemente di sei società internazionali, selezionate in base in base alle raccomandazioni di un pannello di importanti broker e analisti internazionali, utilizzando uno screening composto da rigidi criteri basati sui fondamentali, con una ricerca approfondita tra oltre 5.000 aziende quotate sui principali mercati azionari americani. In particolare, la nostra preferenza è indirizzata verso società caratterizzate da forti prospettive in termini di aumenti del business, dividendi crescenti nel tempo, e multipli a sconto rispetto al mercato. Il portafoglio viene aggiornato ogni settimana. I nostri abbonati a questo esclusivo servizio ricevono ogni giovedì una mail personalizzata con tutte le nuove indicazioni di acquisto e vendita. In sintesi, questo portafoglio ricerca i titoli più "alla moda", inseguendo i trend di breve termine e modificando rapidamente quelle posizioni che non sono più allineate ai requisiti di crescita richiesti.

Fondamentali portafoglio: Come si evidenzia dalla nuova tabella settimanale sopra, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 4,1% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 10,8 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E), con una raccomandazione media degli analisti e broker internazionali (Avg Broker Rating) pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell. Il Pay Out medio è pari a 0,6. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, sono da preferire società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità superiore al mercato, con un Beta pari a 1,3. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato). Per ridurre la volatilità complessiva, il modello risulta diversificato su più settori strategici, privilegiando le società di ciascun comparto più sottovalutate in base ai fondamentali.

Titoli caldi (analisi di uno dei sei titoli del portafoglio): Archer Daniels Midland Company, quotata al Nyse con simbolo ADM e codice ISIN US0394831020. Fondata nel 1902 ed oltre 31.000 dipendenti, questa importante multinazionale opera in 170 paesi del mondo e si occupa di agricoltura in tutte le sue fasi, dal raccolto nei campi fino al prodotto finito, trasformando vaste colture in prodotti che soddisfano le esigenze vitali di cibo, energia e biocarburanti. I ricavi del 2018 ammontano a 64 miliardi di dollari. Alle attuali quotazioni, 7 analisti e broker che seguono la società attribuiscono al titolo un rating BUY (1,6) in una scala da 1 a 5, con un target a sei mesi pari a +30,5% a cui si aggiunge un dividendo pari a 3,8% annuo in costante crescita da 44 anni. Storicamente, il rendimento del dividendo si è mosso da un minimo di 1% annuo nei periodi di maggiore sopravvalutazione del titolo, fino ad un massimo di 3% annuo nei periodi di maggiore sottovalutazione del titolo. Per ritornare nuovamente in area di sopravvalutazione, il titolo dovrebbe più che raddoppiare dai livelli attuali.

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Prossimo aggiornamento portafoglio: giovedì 22 agosto 2019
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Performance storiche: Un capitale di 9.648 dollari investito nel 2004, data di partenza del portafoglio, è diventato oggi 178.434 dollari, con un guadagno complessivo pari a +1.749%, contro un risultato della Borsa Usa (indice S&P500) pari a +143% nello stesso periodo (visualizza e scarica tutta la performance storica del portafoglio in formato Excel cliccando qui).

Rating mercato: 59. Ogni settimana pubblichiamo questo indicatore di valutazione del mercato azionario Usa. La scala del giudizio si basa su una lunga serie pluriennale di dati storici calcolati su un vasto campione di titoli e si muove da 1-100. Il rating 1 rappresenta il migliore momento per comprare, mentre il rating 100 rappresenta il peggiore momento per comprare. In questo contesto di mercato, continuiamo a ricercare per il portafoglio società caratterizzate da fondamentali a sconto, business stabili e crescite pluriennali di utili e dividendi, potenzialmente in grado di generare performance superiori al mercato nel medio termine.

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